11月26日，由新華財(cái)經(jīng)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、易方達(dá)財(cái)富、晨星（中國(guó)）聯(lián)合編制的《中國(guó)基金投顧客戶(hù)投資行為洞察報(bào)告（2025）》在廣州南沙舉行的“2025廣州投資顧問(wèn)大會(huì)暨財(cái)富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展會(huì)議”上正式發(fā)布。學(xué)校黨委常委、副校長(zhǎng)王擎，新華財(cái)經(jīng)副總經(jīng)理寧宇，易方達(dá)財(cái)富董事長(zhǎng)陳彤，晨星全球高級(jí)戰(zhàn)略顧問(wèn)兼晨星中國(guó)董事長(zhǎng)陳鵬共同參與發(fā)布儀式。學(xué)校經(jīng)濟(jì)與管理研究院副研究員路曉蒙對(duì)報(bào)告進(jìn)行了詳細(xì)解讀。
該報(bào)告基于18家投顧機(jī)構(gòu)、5家單基金機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及8484份有效問(wèn)卷樣本，系統(tǒng)呈現(xiàn)了基金投顧試點(diǎn)6年來(lái)的發(fā)展脈絡(luò)。報(bào)告發(fā)現(xiàn)，投顧客戶(hù)的投資體驗(yàn)顯著優(yōu)于傳統(tǒng)單基金客戶(hù)，體現(xiàn)了投顧服務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)控制方面的顯著優(yōu)勢(shì)。投顧客戶(hù)的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)更加均衡，更加體現(xiàn)普惠金融價(jià)值。報(bào)告還對(duì)行業(yè)發(fā)展提出了重視投顧團(tuán)隊(duì)建設(shè)、關(guān)注養(yǎng)老規(guī)劃需求、完善客戶(hù)投資理念、提升策略穩(wěn)定性等建議。
會(huì)議期間，副校長(zhǎng)王擎，經(jīng)濟(jì)與管理研究院黨委書(shū)記黃文、副研究員路曉蒙等，與業(yè)界代表就課程建設(shè)、研究報(bào)告合作等議題進(jìn)行了深入交流。此次合作，對(duì)于學(xué)校進(jìn)一步拓展產(chǎn)教融合、校企合作機(jī)會(huì)，推動(dòng)投顧人才培養(yǎng)、服務(wù)行業(yè)發(fā)展具有積極意義。
